Plantilla de Excel gratis para controlar tus pólizas.
Toda tu cartera en un solo archivo: los días para vencer se calculan solos, las renovaciones se pintan de colores y un resumen te dice cuánto vas a ganar en comisiones. Escribe tu correo y descárgala.
Lo que necesitas para no perder una renovación.
Cuatro hojas pensadas para el día a día de un agente de seguros, con ayuda en cada celda para que no se te escape un dato.
- Cartera: cliente, documento, WhatsApp, ramo, aseguradora, número, prima, comisión y vigencia.
- Días para vencer y alerta que se calculan solos con la fecha de fin de vigencia.
- Filas en rojo, naranja o amarillo según qué tan cerca está el vencimiento.
- Ganancia estimada por póliza (prima × comisión) y un resumen de toda la cartera.
- Listas desplegables de ramos, aseguradoras de la región y monedas.
De revisar el Excel a que los avisos te lleguen solos.
El Excel te dice qué vence, pero tienes que acordarte de abrirlo. En Polizo subes este mismo archivo y desde ese día te avisa de cada renovación y cuota, te deja el mensaje de WhatsApp listo y le da a tu cliente un portal con sus pólizas.
- Importas la plantilla en un clic: mismas columnas, sin copiar a mano.
- Avisos en el celular antes de cada vencimiento.
- Plan gratis hasta 50 pólizas y 14 días de Pro para probar todo.
Lo que nos preguntan de la plantilla.
¿Es gratis de verdad?
Sí. Escribes tu correo, la descargas y es tuya. No pide tarjeta ni crea una cuenta. El correo lo usamos para enviarte el enlace y, de vez en cuando, consejos para agentes; puedes darte de baja cuando quieras.
¿Funciona en Google Sheets?
Sí. Súbela a Google Drive y ábrela con Google Sheets: las listas desplegables, las fórmulas de días para vencer, los colores y el resumen siguen funcionando. También abre en Excel de escritorio, Excel en línea y LibreOffice.
¿Sirve para mi país?
Sí. Está pensada para agentes, corredores y productores asesores de seguros de toda Latinoamérica: trae las aseguradoras más comunes de cada país y las monedas de la región, y puedes escribir cualquier aseguradora que no esté en la lista.
¿Cómo sé qué pólizas renovar?
La columna «Días para vencer» se calcula sola con la fecha de fin de vigencia. Las filas se pintan de rojo si la póliza ya venció, de naranja si vence en 15 días y de amarillo si vence en 30. Filtra la columna «Alerta» para ver la lista de la semana.
¿Puedo pasar esta plantilla a Polizo después?
Sí, sin copiar nada a mano. Crea tu cuenta gratis, entra a Importar y sube el mismo archivo: Polizo lee las columnas, crea tus clientes y pólizas y desde ese momento te avisa de cada renovación y cuota, con el mensaje de WhatsApp listo.
Tu próxima renovación ya tiene fecha. Que no se te pase.
Crea tu cuenta, sube tu Excel y mañana recibes tu primera alerta. 14 días gratis, sin tarjeta.