Que ninguna renovación se te pase.
Polizo ordena tus vencimientos por urgencia, te deja el WhatsApp escrito y, si quieres, le recuerda a tu cliente por correo con el logo de tu agencia.
Sabes qué vence y en qué orden atenderlo
Polizo toma la fecha de fin de vigencia de cada póliza y arma tu lista de renovaciones. La ves para los próximos 15, 30 o 60 días, por póliza, por cliente o por aseguradora.
- Ordenada por urgencia, con la prima y la comisión de cada póliza
- Filtra por asesor, ramo o aseguradora
- Cuánta comisión tienes por renovar en los próximos 45 días
- Exporta la lista a Excel cuando la necesites
El mensaje ya va escrito, con los datos reales
Cada renovación trae un mensaje listo con el nombre del cliente, el ramo, la aseguradora, el número de póliza y la fecha. Lo abres en WhatsApp, lo revisas y lo envías desde tu número.
- También lo envías por correo con un clic
- Lía lo reescribe más amable, más formal o más corto
- Cada envío queda en el historial del cliente
Tu cliente recibe el aviso aunque tú estés ocupado
Activa los recordatorios por correo y elige cuántos días antes salen. Llegan con el nombre, el logo y la firma de tu agencia, y si conectas tu correo, desde tu propio dominio.
- Tú eliges los días: por ejemplo 30, 15 y 7 antes
- Si el cliente no quiere más avisos, se da de baja con un clic
- Puedes apagarlos para un cliente puntual
Marca renovada o perdida y mide cómo vas
Cuando el cliente renueva, Polizo crea la nueva vigencia y guarda la anterior en el historial. Si no renovó, lo marcas y queda registrado para tus reportes.
- Tasa de renovación del periodo en Reportes
- Resumen del día en tu celular con lo que vence
- Avisos para todo el equipo según quién atiende a cada cliente
Lo que nos preguntan de renovaciones.
¿Polizo envía los WhatsApp solo?
No. Polizo te deja el mensaje escrito y abre WhatsApp con el número de tu cliente. Tú lo revisas y lo envías, así la conversación sigue siendo tuya. Lo que sí puede salir solo es el recordatorio por correo, si lo activas.
¿Puedo cambiar con cuántos días de anticipación salen los recordatorios?
Sí. En Renovaciones → Recordatorios eliges los días. También puedes apagar los recordatorios automáticos para un cliente desde su ficha.
¿Qué pasa cuando marco una póliza como renovada?
Polizo crea la póliza de la nueva vigencia con los mismos datos para que solo ajustes lo que cambió (prima, número) y la anterior queda en el historial como renovada.
Funciona mejor con
Cobranza de primas
Cuotas, pagos vencidos y recordatorios para que nada se quede sin cobrar.
Ver cómo funciona →Clientes y portal
La ficha completa de cada cliente y un portal para que él mismo se atienda.
Ver cómo funciona →Lía, asistente con IA
Redacta mensajes, resume clientes y lee el PDF de tus pólizas.
Ver cómo funciona →Tu próxima renovación ya tiene fecha. Que no se te pase.
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