Todo el equipo en la misma página.
Invita a tus asesores, decide qué ve cada uno y reparte el trabajo con tareas. Polizo te avisa en el celular de lo que vence cada día.
Cada persona con su usuario y sus permisos
Invita por correo a administradores y asesores. El dueño maneja el plan; los administradores, la agencia y el equipo; los asesores, sus clientes, pólizas, ventas y cobros.
- Plan Pro: hasta 3 usuarios
- Plan Agencia: hasta 10 usuarios
- Al quitar a alguien, eliges a quién pasa su cartera
Toda la cartera o solo sus clientes
Si tu equipo se cubre entre sí, todos ven todo. Si cada asesor maneja su cartera, cada uno ve únicamente los clientes que tiene asignados, con sus pólizas, cobros y siniestros.
- Asigna o cambia el asesor desde la ficha del cliente
- Comisiones y metas por asesor
- Dueño y administradores siempre ven todo
Llamadas, seguimientos y pendientes, sin libreta
Crea tareas con fecha desde cualquier cliente o póliza, asígnalas y táchalas al terminar. Polizo te sugiere tareas con lo que detecta en tu cartera: cuotas por cobrar, siniestros quietos, comprobantes por revisar.
- Hoy, próximas, vencidas y completadas
- Mensaje de WhatsApp desde la tarea
- Tareas de todo el equipo o solo las tuyas
Polizo te avisa aunque no lo tengas abierto
Instala Polizo como app en tu celular o computador y activa los avisos. Recibe el resumen del día a la hora que elijas y un aviso al instante cuando un cliente sube un comprobante, reporta un siniestro o envía su formulario.
- Funciona en Android, iPhone y computador
- Tú eliges qué avisos recibir
- Sin descargar nada de una tienda de apps
Lo que nos preguntan de equipo, tareas y avisos.
¿Cuántos usuarios puedo tener?
Inicial es para una persona. Pro incluye hasta 3 usuarios y Agencia hasta 10. Si tu agencia tiene más, escríbenos y armamos un plan a la medida.
Funciona mejor con
Comisiones y reportes
Cuánto te debe cada aseguradora, cuánto produce cada asesor y cómo vas.
Ver cómo funciona →Clientes y portal
La ficha completa de cada cliente y un portal para que él mismo se atienda.
Ver cómo funciona →Renovaciones
Avisos antes de cada vencimiento y el mensaje para tu cliente ya escrito.
Ver cómo funciona →Tu próxima renovación ya tiene fecha. Que no se te pase.
Crea tu cuenta, sube tu Excel y mañana recibes tu primera alerta. 14 días gratis, sin tarjeta.