Tus números claros, sin cuadrar a mano.
Comisión por póliza, por aseguradora y por asesor. Producción del mes frente al año anterior, renovaciones, ventas y cobranza en reportes que se exportan a Excel.
Cada póliza sabe cuánto te deja
Registra el porcentaje de comisión y Polizo calcula el valor. En el inicio ves la comisión esperada de los próximos 12 meses y la que está en juego en las renovaciones cercanas.
- Prima anual y comisión en la misma vista
- Comisión por renovar en los próximos 45 días
- Totales separados por moneda
Quién te produce y con quién trabajas más
Ve la comisión agrupada por aseguradora y, si trabajas en equipo, por asesor. Así sabes con qué compañías crecer y cómo va cada persona.
- Ranking por aseguradora
- Producción y renovación por asesor
- Cada asesor ve solo lo suyo si así lo configuras
Los reportes que te pide el negocio, ya armados
Elige el periodo (este mes, 3 meses, este año o 12 meses) y filtra por asesor, aseguradora o ramo.
- Producción por mes frente al año anterior
- Cartera vigente por ramo y por aseguradora
- Renovaciones: renovadas frente a perdidas
- Ventas y conversión, cobranza y clientes con más prima
Una meta mensual para cada asesor
Define la meta de prima del mes y cada asesor ve su avance. Tú ves el de todo el equipo. Y cualquier reporte se exporta a Excel con un clic.
- Avance en porcentaje y en dinero
- Exportación a Excel de todos los reportes
Lo que nos preguntan de comisiones y reportes.
¿Polizo se conecta con las liquidaciones de las aseguradoras?
Las comisiones se calculan con el porcentaje que registras en cada póliza. Si quieres traer automáticamente la información de los portales de tus aseguradoras, lo configuramos como servicio adicional.
¿Mis asesores pueden ver las comisiones de los demás?
No, si configuras que cada asesor vea solo sus clientes. El dueño y los administradores ven toda la agencia.
Funciona mejor con
Ventas y cotizaciones
Tablero de negocios, cotizaciones comparativas y venta cruzada.
Ver cómo funciona →Equipo, tareas y avisos
Usuarios con roles, tareas y avisos en tu celular.
Ver cómo funciona →Cobranza de primas
Cuotas, pagos vencidos y recordatorios para que nada se quede sin cobrar.
Ver cómo funciona →Tu próxima renovación ya tiene fecha. Que no se te pase.
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